Báo cáo Granite Kết quả quý 2 bắn cá xèng đổi thưởng 2022

• Hướng dẫn về doanh thu không thay đổi mặc dù doanh thu từ đầu bắn cá xèng đổi thưởng đến nay giảm so với cùng kỳ bắn cá xèng đổi thưởng trước do danh mục đầu tư chuyển sang các dự án nhỏ hơn, ít rủi ro hơn
• Dự kiến mức đốt cháy danh mục rủi ro cũ ("ORP") cho bắn cá xèng đổi thưởng 2022 vẫn đi đúng hướng nhưng đã ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận gộp trong kỳ
• Biên lợi nhuận gộp không phải ORP được cải thiện so với cùng kỳ bắn cá xèng đổi thưởng trước
• Dự án đã cam kết và được trao giải ("CAP") (1) đã tăng279 triệu USDkết thúc tuần tự vào lúc4,2 tỷ USD
• Các khoản đầu tư vào tài sản vật liệu xây dựng đã hoàn thành và đưa vào quỹ tín dụng sửa đổi để hỗ trợ kế hoạch đầu tư và tăng trưởng cho thị trường quê nhà

WATSONVILLE, California--(BUSINESS WIRE)--Granite Construction Incorporated (NYSE: GVA) hôm nay đã công bố kết quả cho quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 bắn cá xèng đổi thưởng 2022.

Kết quả quý 2 bắn cá xèng đổi thưởng 2022

Tổng số lỗ ròng do tiếp tục hoạt động$(2) triệu, hoặc$(0.05)trên mỗi cổ phiếu pha loãng, so với thu nhập ròng từ hoạt động liên tục của25 triệu USD, hoặc$0.52trên mỗi cổ phiếu pha loãng, trong cùng kỳ bắn cá xèng đổi thưởng trước. Tổng thu nhập ròng đã điều chỉnh từ các hoạt động liên tục (2)17 triệu USD, hoặc$0.38trên mỗi cổ phiếu pha loãng, so với thu nhập ròng đã điều chỉnh từ hoạt động liên tục (2) của30 triệu USD, hoặc$0.66trên mỗi cổ phiếu pha loãng, trong cùng kỳ bắn cá xèng đổi thưởng trước.

• Doanh thu giảm67 triệu USDđến768 triệu USDso với835 triệu USDvào bắn cá xèng đổi thưởng trước.
• Lợi nhuận gộp giảm20 triệu USDđến78 triệu USDso với98 triệu USDtrong bắn cá xèng đổi thưởng trước; và tỷ suất lợi nhuận gộp giảm xuống 10,2% so với mức 11,8% của bắn cá xèng đổi thưởng trước.
• Chi phí bán hàng, chi phí chung và hành chính (“SG&A”) là53 triệu USDhoặc 6,9% doanh thu so với59 triệu USDhoặc 7,0% doanh thu trong bắn cá xèng đổi thưởng trước.
• Tổng cộng EBITDA đã điều chỉnh (2) từ các hoạt động liên tục39 triệu USDso với62 triệu USDvào bắn cá xèng đổi thưởng trước.
• Tổng cộng CAP (2)4,2 tỷ USD, đã thành công279 triệu USDtuần tự trở lên33 triệu USDso với cùng kỳ bắn cá xèng đổi thưởng trước.
• Tiền mặt và chứng khoán khả mại giảm146 triệu USDđến242 triệu USDso với388 triệu USDcùng kỳ bắn cá xèng đổi thưởng trước, trong khi nợ giảm52 triệu USDđến288 triệu USDtừ340 triệu USDcùng kỳ bắn cá xèng đổi thưởng trước.

"Trong quý hai, chúng tôi tiếp tục thực hiện kế hoạch chiến lược của mình," Kyle Larkin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Granite cho biết. "Việc thoái vốn khỏi các hoạt động kinh doanh còn lại của tập đoàn Dịch vụ Nước và Khoáng sản truyền thống đang được tiến hành. Chúng tôi cũng đã công bố các khoản đầu tư chiến lược vào thị trường quê hương của mình với việc mua tổng hợp trongThành phố Salt Lakevà một trạm cuối nhựa đường lỏng ởCalifornia. Ngoài ra, chúng tôi đã đảm bảo nguồn vốn dài hạn để hỗ trợ đầu tư và tăng trưởng bằng việc thực hiện cơ chế tín dụng sửa đổi của mình và chúng tôi đã thực hiện trên một50 triệu USDtăng tốc việc mua lại cổ phần. Kết quả quý hai bị ảnh hưởng bởi chi phí bổ sung trong ORP khi danh mục đầu tư tiếp tục gặp nhiều thách thức và nhóm của chúng tôi đang nỗ lực hoàn thành chúng nhanh chóng nhất có thể. Ước tính của chúng tôi về công việc ORP còn lại sẽ diễn ra vào bắn cá xèng đổi thưởng 2023 đang đi đúng hướng và hầu như không thay đổi. Nhìn xa hơn ORP, hoạt động kinh doanh cốt lõi của chúng tôi đang trở nên mạnh mẽ hơn, được minh họa bằng tỷ suất lợi nhuận gộp được cải thiện, loại trừ ORP và CAP chất lượng cao hơn trong hỗn hợp và tỷ suất lợi nhuận. Tôi hài lòng với CAP của chúng tôi về4,2 tỷ USDtính đến cuối quý và tôi lạc quan về môi trường chung tại các thị trường của chúng ta khi chúng ta bước vào quý bận rộn nhất. Mặc dù chúng tôi vẫn còn việc phải làm để cải thiện tỷ suất lợi nhuận trong ngày đấu thầu và trong quá trình thực hiện dự án, nhưng chúng tôi đang đạt được tiến bộ và đang theo dõi các dự đoán về kế hoạch chiến lược được cung cấp trong cuộc gọi thu nhập gần đây nhất của chúng tôi. Chúng tôi cũng đã đạt được một bước tiến quan trọng trong quý này khi tích lũy được12 triệu USDđể có giải pháp dự kiến cho cuộc điều tra của SEC."

Larkin tiếp tục: "Với bảng cân đối kế toán và tính thanh khoản mạnh mẽ, chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục đầu tư vào thị trường quê nhà một cách tự nhiên vì chúng tôi cũng tích cực khám phá các thương vụ mua lại mang tính cơ hội. Những khoản đầu tư này sẽ củng cố và mở rộng thị trường quê hương hiện tại cũng như định vị công ty để đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận ổn định."

Kết quả sáu tháng kết thúc vào tháng 6 bắn cá xèng đổi thưởng 2022

Tổng số lỗ ròng do tiếp tục hoạt động$(21) triệu, hoặc$(0.47)trên mỗi cổ phiếu pha loãng, so với khoản lỗ ròng do tiếp tục hoạt động của$(38) triệu, hoặc$(0.84)mỗi cổ phiếu pha loãng trong bắn cá xèng đổi thưởng trước. Tổng thu nhập ròng đã điều chỉnh từ các hoạt động liên tục (2)6 triệu USD, hoặc$0.12trên mỗi cổ phiếu pha loãng, so với thu nhập ròng đã điều chỉnh từ hoạt động liên tục (2) của23 triệu USD, hoặc$0.51mỗi cổ phiếu pha loãng trong bắn cá xèng đổi thưởng trước.

• Doanh thu từ việc tiếp tục hoạt động giảm85 triệu USDđến1,3 tỷ USDso với1,4 tỷ USDvào bắn cá xèng đổi thưởng trước.
• Lợi nhuận gộp từ hoạt động liên tục giảm24 triệu USDđến128 triệu USDso với152 triệu USDtrong bắn cá xèng đổi thưởng trước; và tỷ suất lợi nhuận gộp giảm xuống 9,7% so với mức 10,8% của bắn cá xèng đổi thưởng trước.
• Chi phí SG&A từ việc tiếp tục hoạt động là112 triệu USDhoặc 8,5% doanh thu so với120 triệu USDhoặc 8,6% doanh thu trong bắn cá xèng đổi thưởng trước.
• Tổng cộng EBITDA đã điều chỉnh (2) từ các hoạt động liên tục43 triệu USDso với71 triệu USDvào bắn cá xèng đổi thưởng trước.

(1) CAP bao gồm doanh thu mà chúng tôi dự kiến ghi nhận trong tương lai từ các hợp đồng đã thực hiện, bao gồm 100% hợp đồng liên doanh hợp nhất và tỷ lệ tương ứng của chúng tôi trong các hợp đồng liên doanh chưa hợp nhất, cũng như phần xây dựng chung của giám đốc xây dựng/tổng thầu, giám đốc xây dựng/các hợp đồng xây dựng thiết kế lũy tiến và rủi ro trong phạm vi có thể thực hiện hợp đồng và cấp vốn.

(2) Thu nhập ròng (lỗ) đã điều chỉnh từ hoạt động liên tục, thu nhập (lỗ) suy giảm đã điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu từ hoạt động liên tục, thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ (“EBITDA”) từ hoạt động liên tục, biên EBITDA từ hoạt động liên tục, EBITDA được điều chỉnh từ hoạt động liên tục và biên EBITDA được điều chỉnh từ hoạt động liên tục là các thước đo không phải GAAP. Vui lòng tham khảo mô tả và đối chiếu các biện pháp không phải GAAP trong các bảng đính kèm.

Kết quả phân khúc quý 2 bắn cá xèng đổi thưởng 2022 (Chưa được kiểm toán - đô la tính bằng nghìn)

Doanh thu xây dựng quý 2 giảm so với cùng kỳ bắn cá xèng đổi thưởng trước chủ yếu do một81 triệu USDgiảm doanh thu ở tập đoàn Central khi quá trình chuyển đổi danh mục đầu tư tiếp tục diễn ra và các dự án ORP tiếp tục tiến tới hoàn thành. TheCaliforniadoanh thu của nhóm giảm30 triệu USDtrong quý 2 hầu hết được bù đắp bằng mức tăng28 triệu USDdoanh thu ở nhóm Miền núi. Tại California Group, sự chậm trễ trong việc khởi động dự án đã ảnh hưởng đến doanh thu trong quý mặc dù môi trường vĩ mô mạnh mẽ trong tiểu bang. TheCalifornianhóm kết thúc quý với CAP kỷ lục1,6 tỷ USD. Lợi nhuận gộp quý 2 giảm so với cùng kỳ bắn cá xèng đổi thưởng trước do lỗ ORP. Trong quý thứ hai, tổng doanh thu ORP49 triệu USDvới tổng thiệt hại là$(21) triệuvà lỗ ròng sau lãi cổ đông không kiểm soát ("NCI") của$(18) triệu, so với doanh thu ORP của115 triệu USDvới tổng lợi nhuận2 triệu USDvà lợi nhuận ròng, sau NCI của4 triệu USD, cùng kỳ bắn cá xèng đổi thưởng trước. Trong khi ORP tiếp tục tăng trong quý, tính chất phức tạp của các dự án đã dẫn đến chi phí tăng ngoài dự kiến, ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp trong quý. Loại trừ tác động của lỗ ORP trong quý, tỷ suất lợi nhuận gộp của ngành Xây dựng là 14,1% so với 12,3% của bắn cá xèng đổi thưởng trước. Trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 bắn cá xèng đổi thưởng 2022, tổng doanh thu ORP129 triệu USDvới tổng thiệt hại là$(24) triệuvà lỗ ròng, sau NCI của$(21) triệu, so với doanh thu ORP của220 triệu USDvới tổng lợi nhuận2 triệu USDvà lợi nhuận ròng, sau NCI của5 triệu USD.

CAP đã hết279 triệu USDtuần tự trở lên33 triệu USDso với bắn cá xèng đổi thưởng trước. The433 triệu USDCAP tăng qua từng bắn cá xèng đổi thưởng trongCaliforniavà các nhóm Núi được bù đắp một phần bởi400 triệu USDgiảm CAP của nhóm trung tâm.

Doanh thu vật liệu trong quý hai tăng so với cùng kỳ bắn cá xèng đổi thưởng trước do giá cả cốt liệu và nhựa đường đều tăng nhiều hơn bù đắp cho sự sụt giảm về khối lượng của cốt liệu và nhựa đường. Lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận gộp bị ảnh hưởng tiêu cực so với cùng kỳ bắn cá xèng đổi thưởng ngoái do chi phí nhiên liệu và nhựa đường lỏng cao hơn do nhiều doanh số bán hàng hoàn thành trong quý 2 là để đáp ứng các đơn đặt hàng trước khi áp dụng phụ phí năng lượng vào đầu tháng 4. Tác động về giá liên quan đến chênh lệch thời gian này dự kiến sẽ giảm trong quý thứ ba.

Outlook

Đối với bắn cá xèng đổi thưởng tài chính 2022, Công ty đang sửa đổi hướng dẫn về biên EBITDA đã điều chỉnh thành phạm vi 5,5% - 6,5% từ phạm vi 6% - 8%. Hướng dẫn còn lại bên dưới không thay đổi:

• Doanh thu tăng trưởng ở mức một con số thấp từ hoạt động liên tục
• Chi phí SG&A từ việc tiếp tục hoạt động trong khoảng từ 8,0% đến 8,5% doanh thu
• Phạm vi thuế suất hiệu quả từ thấp đến giữa 20
• Chi tiêu vốn trong phạm vi100 triệu USDđến115 triệu USD

Cuộc gọi hội nghị

Granite sẽ tiến hành một cuộc gọi hội nghị vào hôm nay, ngày 28 tháng 7 bắn cá xèng đổi thưởng 2022, lúc 8 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương/11 giờ sáng theo giờ miền Đông để thảo luận về kết quả của quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 bắn cá xèng đổi thưởng 2022. Công ty mời các nhà đầu tư nghe webcast âm thanh trực tiếp về cuộc gọi hội nghị nhà đầu tư trên trang web Quan hệ Nhà đầu tư của mình,. Cuộc gọi hội nghị nhà đầu tư cũng sẽ có sẵn bằng cách gọi 1-877-328-5503; người gọi quốc tế có thể quay số 1-412-317-5472. Bản lưu trữ webcast sẽ có trên trang web Quan hệ Nhà đầu tư của Granite khoảng một giờ sau cuộc gọi. Bản phát lại sẽ có sẵn sau cuộc gọi trực tiếp đến hết ngày 4 tháng 8 bắn cá xèng đổi thưởng 2022, bằng cách gọi tới số 1-877-344-7529, mã truy cập phát lại 2178808; người gọi quốc tế có thể quay số 1-412-317-0088.

Giới thiệu về đá granite

Granite là Công ty Cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ™. Được thành lập từ bắn cá xèng đổi thưởng 1922, Granite (NYSE:GVA) là một trong những công ty vật liệu xây dựng và xây dựng đa dạng lớn nhất ởHoa Kỳđồng thời là nhà cung cấp dịch vụ xây dựng dân dụng trọn gói. Quy tắc ứng xử và các Giá trị cốt lõi vững chắc của Granite hướng dẫn Công ty và nhân viên của mình duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. Granite là công ty dẫn đầu ngành về độ an toàn và là công ty từng đoạt giải thưởng về chất lượng và tính bền vững. Để biết thêm thông tin, hãy truy cậpvà kết nối với Granite trên, , và.

Tuyên bố hướng tới tương lai

Bất kỳ tuyên bố nào trong bản tin này không dựa trên dữ kiện lịch sử, bao gồm các tuyên bố về các sự kiện, sự kiện, cơ hội, hoàn cảnh, hoạt động, hiệu suất, tăng trưởng, nhu cầu, kế hoạch chiến lược, giá trị cổ đông, kết quả, triển vọng, hướng dẫn bắn cá xèng đổi thưởng tài chính 2022 về doanh thu từ hoạt động liên tục, Biên EBITDA được điều chỉnh từ hoạt động liên tục, chi phí SG&A từ hoạt động liên tục, thuế suất hiệu dụng và chi phí vốn, Dự án đã cam kết và được trao giải (“CAP”), kết quả, doanh thu dự kiến của các doanh nghiệp Dịch vụ Tài nguyên Nước và Khoáng sản, mức tăng trưởng doanh thu cả bắn cá xèng đổi thưởng dự kiến không thay đổi, ORP dự kiến đốt cháy cho bắn cá xèng đổi thưởng 2022, nghị quyết dự kiến của cuộc điều tra của SEC, tiếp tục đầu tư vào thị trường nội địa của chúng ta cả về mặt hữu cơ và thông qua các giao dịch cố định và tác động về giá do chênh lệch thời gian dự kiến sẽ giảm trong quý thứ ba tạo thành các tuyên bố hướng tới tương lai theo nghĩa của Đạo luật cải cách tố tụng chứng khoán tư nhân bắn cá xèng đổi thưởng 1995. Những tuyên bố hướng tới tương lai này được xác định bằng các từ như “tương lai”, “triển vọng”, “giả định”, “tin tưởng”, “mong đợi”, “ước tính”, “dự đoán”, “dự định”, “kế hoạch”, “xuất hiện”, “có thể”, “sẽ”, “nên”, “có thể”, “sẽ”, “tiếp tục”, “hướng dẫn” và những phủ định của chúng hoặc thuật ngữ có thể so sánh khác hoặc theo bối cảnh mà chúng được tạo ra. Những tuyên bố hướng tới tương lai này là những ước tính phản ánh đánh giá tốt nhất của ban quản lý cấp cao và phản ánh kỳ vọng hiện tại của chúng tôi về các sự kiện, sự kiện, cơ hội, hoàn cảnh, hoạt động, hiệu suất, tăng trưởng, nhu cầu, kế hoạch chiến lược, giá trị cổ đông, kết quả, triển vọng, hướng dẫn bắn cá xèng đổi thưởng tài chính 2022 về doanh thu từ hoạt động liên tục, Biên EBITDA được điều chỉnh từ hoạt động liên tục, chi phí SG&A từ hoạt động liên tục, thuế suất hiệu dụng và chi tiêu vốn, vốn hóa đơn, kết quả, doanh số bán dự kiến của các doanh nghiệp Dịch vụ Tài nguyên Nước và Khoáng sản, tăng trưởng doanh thu cả bắn cá xèng đổi thưởng dự kiến không thay đổi, ORP dự kiến đốt cháy vào bắn cá xèng đổi thưởng 2022, giải pháp dự kiến ​​của cuộc điều tra của SEC, tiếp tục đầu tư vào thị trường nội địa của chúng tôi cả về mặt hữu cơ và thông qua các giao dịch cố định và tác động về giá do chênh lệch thời gian dự kiến ​​sẽ giảm trong quý thứ ba. Những kỳ vọng này có thể được thực hiện hoặc không. Một số kỳ vọng này có thể dựa trên niềm tin, giả định hoặc ước tính có thể được chứng minh là không chính xác. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh và hoạt động của chúng tôi còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và bất ổn, nhiều rủi ro trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, điều này có thể dẫn đến những kỳ vọng của chúng tôi không thành hiện thực hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động, dòng tiền và tính thanh khoản của chúng tôi. Những rủi ro và sự không chắc chắn như vậy bao gồm nhưng không giới hạn ở những rủi ro được mô tả chi tiết hơn trong hồ sơ của chúng tôi gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, đặc biệt là những rủi ro được mô tả trong Báo cáo thường niên theo Mẫu 10-K và Báo cáo hàng quý theo Mẫu 10-Q.

Do những rủi ro cố hữu và sự không chắc chắn liên quan đến các tuyên bố hướng tới tương lai của chúng tôi, người đọc nên thận trọng không nên tin tưởng quá mức vào chúng. Người đọc cũng được lưu ý rằng các tuyên bố hướng tới tương lai trong tài liệu này chỉ được đề cập kể từ ngày phát hành tin tức này và trừ khi luật pháp yêu cầu; chúng tôi không có nghĩa vụ sửa đổi hoặc cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào vì bất kỳ lý do gì.

Thông tin tài chính không phải GAAP

Các bảng bên dưới chứa thông tin tài chính được tính toán không theo quy địnhHoa Kỳcác nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (“US GAAP”). Cụ thể, ban quản lý tin rằng các biện pháp tài chính phi GAAP như EBITDA từ hoạt động liên tục và tỷ suất lợi nhuận EBITDA từ hoạt động liên tục rất hữu ích trong việc đánh giá hiệu suất hoạt động và được các nhà phân tích chứng khoán, nhà đầu tư tổ chức và các bên quan tâm khác sử dụng thường xuyên, đồng thời các biện pháp bổ sung đó tạo điều kiện so sánh giữa các công ty có cơ cấu vốn và tài chính và/hoặc thuế suất khác nhau. Chúng tôi cũng đang cung cấp EBITDA đã điều chỉnh từ các hoạt động liên tục và biên EBITDA đã điều chỉnh từ các hoạt động liên tục, các biện pháp không phải GAAP, để chỉ ra tác động của các chi phí khác bao gồm phí giải quyết pháp lý, phí điều tra pháp lý và kế toán, khoản dồn tích liên quan đến giải pháp dự kiến cho cuộc điều tra của SEC, chi phí thoái vốn và phí tái cơ cấu.

Chúng tôi cung cấp thu nhập (lỗ) đã điều chỉnh trước khi dự phòng (lợi ích từ) thuế thu nhập từ hoạt động liên tục, dự phòng đã điều chỉnh cho (lợi ích từ) thuế thu nhập, thu nhập ròng (lỗ) đã điều chỉnh do Granite Construction Incorporated phân bổ từ hoạt động liên tục và thu nhập suy giảm trên cổ phiếu đã điều chỉnh phân bổ cho các cổ đông phổ thông từ hoạt động liên tục, các biện pháp không phải GAAP, để chỉ ra tác động của những điều sau:

• Các chi phí khác bao gồm phí giải quyết pháp lý, phí điều tra pháp lý và kế toán, khoản dồn tích liên quan đến giải pháp dự kiến cho cuộc điều tra của SEC, chi phí thoái vốn và phí tái cơ cấu; và
• Chi phí lãi vay và khấu trừ khoản chiết khấu nợ liên quan đến Trái phiếu chuyển đổi 2,75% của chúng tôi.

Ban quản lý tin rằng các biện pháp tài chính phi GAAP bổ sung này tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh giữa các công ty ngang hàng trong ngành và ban quản lý sử dụng các biện pháp tài chính phi GAAP này để đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, người đọc cần lưu ý rằng mọi biện pháp tài chính không phải GAAP do Công ty cung cấp đều được cung cấp bổ sung chứ không phải là biện pháp thay thế cho các kết quả báo cáo của Công ty được lập theoHoa KỳGAAP. Các hạng mục có thể có tác động đáng kể đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động và dòng tiền của Công ty phải được xem xét khi đánh giá tình hình và hiệu quả tài chính thực tế của Công ty bất kể các hạng mục này có được đưa vào các biện pháp tài chính phi GAAP hay không. Các phương pháp mà Công ty sử dụng để tính toán các biện pháp tài chính phi GAAP có thể khác biệt đáng kể so với các phương pháp được các công ty khác sử dụng để tính toán các biện pháp tương tự. Do đó, mọi biện pháp tài chính phi GAAP do Công ty cung cấp có thể không thể so sánh với các biện pháp tương tự do các công ty khác cung cấp. Công ty không cung cấp bảng đối chiếu biên EBITDA đã điều chỉnh trong tương lai từ việc tiếp tục hoạt động với thước đo GAAP trong tương lai có thể so sánh trực tiếp nhất về thu nhập ròng (lỗ) do Granite Construction Incorporated quy cho từ việc tiếp tục hoạt động vì thời gian và số lượng của các hạng mục bị loại trừ rất khó ước tính đầy đủ và chính xác.

Xem phiên bản nguồn trên businesswire.com:

Nhà đầu tư



Wenjun Xu, 831-761-7861

Hoặc

Truyền thông



Erin Kuhlman, 831-768-4111

 

Nguồn: Công ty TNHH Xây dựng Granite