bắn cá rùa xanh Construction Incorporated thông báo đóng 325 triệu USD trái phiếu cấp cao có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2028 và thực hiện đầy đủ quyền lựa chọn mua thêm 48,75 triệu USD trái phiếu cấp cao có thể chuyển đổi của người mua ban đầu
bắn cá rùa xanh ước tính rằng số tiền thu được từ đợt chào bán là khoảng
Trái phiếu chuyển đổi là nghĩa vụ cấp cao không có bảo đảm chung của bắn cá rùa xanh và sẽ chịu lãi suất 3,75% mỗi năm, được trả nửa năm một lần vào ngày 15 tháng 5 và ngày 15 tháng 11 hàng năm, bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2023. Trái phiếu chuyển đổi sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 5 năm 2028, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc mua lại trước đó theo quy định của chúng điều khoản. Trái phiếu chuyển đổi có tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 21,6807 cổ phiếu phổ thông của bắn cá rùa xanh mỗi
bắn cá rùa xanh sẽ không được phép đổi Trái phiếu chuyển đổi trước ngày 20 tháng 5 năm 2026. Vào hoặc sau ngày 20 tháng 5 năm 2026, bắn cá rùa xanh có thể mua lại toàn bộ hoặc bất kỳ phần Trái phiếu chuyển đổi nào bằng tiền mặt, tùy theo lựa chọn của mình, nếu giá bán được báo cáo gần đây nhất của cổ phiếu phổ thông của bắn cá rùa xanh ít nhất bằng 130% giá chuyển đổi có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định, với giá mua lại bằng 100% tổng số tiền gốc của Trái phiếu Chuyển đổi sẽ được mua lại, cộng với lãi suất tích lũy và chưa thanh toán, nếu có, cho đến nhưng không bao gồm ngày mua lại. Người sở hữu Trái phiếu có thể chuyển đổi sẽ có thể yêu cầu bắn cá rùa xanh mua lại Trái phiếu có thể chuyển đổi của họ sau một số giao dịch nhất định với công ty với giá mua lại bằng 100% số tiền gốc của Trái phiếu có thể chuyển đổi sẽ được mua lại, cộng với tiền lãi tích lũy và chưa thanh toán, nếu có, tính đến nhưng không bao gồm ngày mua lại. Sau một số giao dịch nhất định của công ty hoặc nếu bắn cá rùa xanh đưa ra thông báo mua lại, trong một số trường hợp nhất định, bắn cá rùa xanh sẽ tăng tỷ lệ chuyển đổi cho chủ sở hữu chọn chuyển đổi Trái phiếu có thể chuyển đổi của mình liên quan đến giao dịch công ty hoặc thông báo mua lại đó.
Liên quan đến việc định giá Trái phiếu có thể chuyển đổi và việc thực hiện quyền chọn mua Trái phiếu có thể chuyển đổi bổ sung của người mua ban đầu, bắn cá rùa xanh đã tham gia vào các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn được đàm phán riêng tư với một số người mua Trái phiếu có thể chuyển đổi ban đầu hoặc các chi nhánh tương ứng của họ và một số tổ chức tài chính khác (“đối tác quyền chọn”). Các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn sẽ bao gồm, tùy thuộc vào các điều chỉnh chống pha loãng về cơ bản tương tự như các điều chỉnh áp dụng cho Trái phiếu có thể chuyển đổi, số cổ phiếu phổ thông của bắn cá rùa xanh ban đầu nằm trong Trái phiếu có thể chuyển đổi.
Giá trần của giao dịch cuộc gọi bị giới hạn ban đầu sẽ là
Các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn thường được kỳ vọng sẽ làm giảm khả năng pha loãng cổ phiếu phổ thông của bắn cá rùa xanh khi chuyển đổi Trái phiếu có thể chuyển đổi và/hoặc bù đắp mọi khoản thanh toán bằng tiền mặt mà bắn cá rùa xanh phải thực hiện vượt quá số tiền gốc của Trái phiếu có thể chuyển đổi, tùy từng trường hợp. Tuy nhiên, nếu giá thị trường trên mỗi cổ phiếu phổ thông của bắn cá rùa xanh, được đo theo các điều khoản của giao dịch quyền chọn mua có giới hạn, vượt quá giá giới hạn của các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn thì vẫn sẽ có sự pha loãng và/hoặc sẽ không có sự bù đắp cho các khoản thanh toán bằng tiền mặt đó, trong từng trường hợp, đến mức giá thị trường đó vượt quá giá trần của các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn.
bắn cá rùa xanh đã được thông báo rằng, liên quan đến việc thiết lập các rào cản ban đầu đối với các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn, các đối tác quyền chọn hoặc các chi nhánh tương ứng của họ dự kiến sẽ tham gia vào các giao dịch phái sinh khác nhau đối với cổ phiếu phổ thông của bắn cá rùa xanh và/hoặc mua cổ phiếu phổ thông của bắn cá rùa xanh đồng thời với hoặc ngay sau khi định giá Trái phiếu Chuyển đổi. Hoạt động này có thể làm tăng (hoặc giảm mức độ giảm) giá thị trường của cổ phiếu phổ thông hoặc Trái phiếu chuyển đổi của bắn cá rùa xanh tại thời điểm đó.
Ngoài ra, các đối tác quyền chọn hoặc các chi nhánh tương ứng của họ có thể sửa đổi vị thế phòng ngừa rủi ro của họ bằng cách tham gia hoặc hủy bỏ các công cụ phái sinh khác nhau liên quan đến cổ phiếu phổ thông của bắn cá rùa xanh và/hoặc mua hoặc bán cổ phiếu phổ thông của bắn cá rùa xanh hoặc các chứng khoán khác của bắn cá rùa xanh trong các giao dịch trên thị trường thứ cấp sau khi định giá Trái phiếu có thể chuyển đổi và trước khi Trái phiếu chuyển đổi đáo hạn (và có thể làm như vậy trong bất kỳ khoảng thời gian quan sát nào liên quan đến việc chuyển đổi Trái phiếu có thể chuyển đổi hoặc sau bất kỳ việc mua lại Trái phiếu chuyển đổi nào Ghi chú có thể chuyển đổi của bắn cá rùa xanh liên quan đến bất kỳ thay đổi cơ bản nào hoặc trường hợp khác). Hoạt động này cũng có thể gây ra hoặc cản trở việc tăng hoặc giảm giá thị trường của cổ phiếu phổ thông của bắn cá rùa xanh hoặc Trái phiếu có thể chuyển đổi, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng chuyển đổi Trái phiếu có thể chuyển đổi của chủ sở hữu và, trong phạm vi hoạt động xảy ra trong bất kỳ khoảng thời gian quan sát nào liên quan đến việc chuyển đổi Trái phiếu có thể chuyển đổi, nó có thể ảnh hưởng đến số lượng cổ phiếu phổ thông của bắn cá rùa xanh và giá trị khoản tiền mà chủ sở hữu sẽ nhận được khi chuyển đổi Trái phiếu có thể chuyển đổi.
Liên quan đến việc phát hành trái phiếu năm 2024, bắn cá rùa xanh đã tham gia vào các giao dịch phòng ngừa rủi ro trái phiếu chuyển đổi (“các giao dịch phòng ngừa rủi ro trái phiếu chuyển đổi hiện tại”) với một số tổ chức tài chính nhất định (“các đối tác hiện tại”) và bắn cá rùa xanh cũng tham gia vào các giao dịch chứng quyền riêng biệt (“giao dịch chứng quyền hiện tại”) với các đối tác hiện có. Liên quan đến các cuộc trao đổi trái phiếu năm 2024, bắn cá rùa xanh đã ký kết các thỏa thuận hủy bỏ một phần (“Thỏa thuận hủy bỏ”) với các đối tác hiện tại, đồng thời với đợt chào bán, để hủy bỏ một phần tương ứng của các giao dịch phòng ngừa rủi ro trái phiếu chuyển đổi hiện có và các giao dịch bảo đảm hiện có (gọi chung là “Giao dịch hủy bỏ”). Liên quan đến các Giao dịch hủy bỏ và theo các Thỏa thuận hủy bỏ, bắn cá rùa xanh đã nhận được 1,39 triệu cổ phiếu phổ thông của bắn cá rùa xanh (và tiền mặt thay cho bất kỳ cổ phiếu lẻ nào) liên quan đến việc hủy bỏ phần giao dịch phòng ngừa rủi ro trái phiếu chuyển đổi hiện có tương ứng với các trao đổi trái phiếu năm 2024 và đã thanh toán
Liên quan đến Giao dịch hủy bỏ, các đối tác hiện tại và/hoặc các chi nhánh tương ứng của họ có thể tham gia hoặc hủy bỏ các giao dịch phái sinh khác nhau đối với cổ phiếu phổ thông của bắn cá rùa xanh và/hoặc mua hoặc bán cổ phiếu phổ thông của bắn cá rùa xanh hoặc các chứng khoán khác của bắn cá rùa xanh trong các giao dịch trên thị trường thứ cấp đồng thời với hoặc ngay sau khi định giá Trái phiếu chuyển đổi. Hoạt động này có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu phổ thông của bắn cá rùa xanh.
Trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu phổ thông của bắn cá rùa xanh có thể phát hành khi chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi, nếu có, chưa và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán hiện hành của tiểu bang. Do đó, cả Trái phiếu chuyển đổi lẫn bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào được phát hành khi chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi đều không được chào bán hoặc bán trong
Tuyên bố hướng tới tương lai
Bất kỳ tuyên bố nào trong bản tin này không dựa trên dữ kiện lịch sử, bao gồm các tuyên bố về việc sử dụng số tiền thu được và tác động tiềm ẩn của các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn, các sàn giao dịch trái phiếu năm 2024 và Giao dịch giải phóng đối với việc pha loãng đối với các cổ đông của bắn cá rùa xanh hoặc giá thị trường của cổ phiếu phổ thông của bắn cá rùa xanh hoặc Trái phiếu có thể chuyển đổi tạo thành các tuyên bố hướng tới tương lai theo nghĩa của Đạo luật cải cách tố tụng chứng khoán tư nhân năm 1995. Những tuyên bố hướng tới tương lai này được xác định bằng các từ như “dự kiến”, “ước tính”, “dự định”, “kế hoạch”, “tiềm năng”, “có thể”, “sẽ”, “có thể”, “sẽ” và những phủ định của chúng hoặc thuật ngữ có thể so sánh khác hoặc theo bối cảnh mà chúng được tạo ra. Những tuyên bố hướng tới tương lai này là những dự đoán phản ánh đánh giá tốt nhất của ban quản lý cấp cao và phản ánh những kỳ vọng hiện tại của chúng tôi về việc sử dụng số tiền thu được và tác động tiềm tàng của các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn, các sàn giao dịch trái phiếu năm 2024 và Giao dịch thư giãn khi pha loãng đối với các cổ đông của bắn cá rùa xanh hoặc giá thị trường của cổ phiếu phổ thông của bắn cá rùa xanh hoặc Trái phiếu chuyển đổi. Những kỳ vọng này có thể được thực hiện hoặc không. Một số kỳ vọng này có thể dựa trên niềm tin, giả định hoặc dự đoán có thể được chứng minh là không chính xác. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh và hoạt động của chúng tôi còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và bất ổn, nhiều rủi ro trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, điều này có thể dẫn đến những kỳ vọng của chúng tôi không thành hiện thực hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động, dòng tiền và tính thanh khoản của chúng tôi. Những rủi ro và sự không chắc chắn đó bao gồm nhưng không giới hạn ở những tác động của việc tham gia các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn, trao đổi trái phiếu năm 2024 và Giao dịch giải phóng cũng như những rủi ro được mô tả chi tiết hơn trong hồ sơ của chúng tôi gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, đặc biệt là những giao dịch được mô tả trong Báo cáo thường niên của chúng tôi theo Mẫu 10-K và Báo cáo hàng quý theo Mẫu 10-Q.
Do những rủi ro cố hữu và sự không chắc chắn liên quan đến các tuyên bố hướng tới tương lai của chúng tôi, người đọc nên thận trọng không nên tin tưởng quá mức vào chúng. Người đọc cũng được lưu ý rằng các tuyên bố hướng tới tương lai trong tài liệu này chỉ được đề cập kể từ ngày phát hành tin tức này và trừ khi luật pháp yêu cầu; chúng tôi không có nghĩa vụ sửa đổi hoặc cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào vì bất kỳ lý do gì.
Nguồn: Công ty TNHH Xây dựng bắn cá rùa xanh
Xem phiên bản nguồn trên businesswire.com:
Nhà đầu tưWenjun Xu, 831-761-7861HoặcTruyền thôngErin Kuhlman, 831-768-4111
Nguồn: Công ty TNHH Xây dựng bắn cá rùa xanh
