súng bắn cá Construction Incorporated công bố đề xuất chào bán trái phiếu cấp cao có thể chuyển đổi trị giá 325 triệu USD đến hạn vào năm 2028
Trái phiếu có thể chuyển đổi sẽ là nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp của súng bắn cá, sẽ chịu lãi phải trả nửa năm một lần vào ngày 15 tháng 5 và ngày 15 tháng 11 hàng năm, bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2023 và sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 5 năm 2028, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc mua lại trước đó theo các điều khoản của chúng. Trước khi kết thúc phiên làm việc vào ngày làm việc ngay trước ngày 15 tháng 11 năm 2027, Trái phiếu Chuyển đổi sẽ chỉ được chuyển đổi theo lựa chọn của người nắm giữ khi xảy ra một số sự kiện nhất định và trong những khoảng thời gian nhất định. Sau đó, Trái phiếu có thể chuyển đổi sẽ được chuyển đổi theo lựa chọn của người nắm giữ vào bất kỳ lúc nào cho đến khi kết thúc giao dịch vào ngày giao dịch dự kiến thứ hai ngay trước ngày đáo hạn. Sau khi chuyển đổi, súng bắn cá sẽ thanh toán hoặc giao, tùy từng trường hợp, tiền mặt, cổ phiếu phổ thông của súng bắn cá hoặc sự kết hợp giữa tiền mặt và cổ phiếu phổ thông của súng bắn cá, tại cuộc bầu cử của súng bắn cá. Lãi suất, tỷ lệ chuyển đổi ban đầu, giá chuyển đổi ban đầu và các điều khoản khác của Trái phiếu chuyển đổi sẽ được xác định tại thời điểm định giá chào bán.
súng bắn cá dự định sử dụng một phần số tiền thu được từ việc cung cấp Trái phiếu có thể chuyển đổi để thanh toán chi phí tham gia các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn liên quan đến Trái phiếu có thể chuyển đổi. Ngoài ra, Granites dự kiến sẽ trả một phần số tiền thu được từ việc chào bán và phát hành cổ phiếu phổ thông của súng bắn cá để đổi lấy một phần trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi 2,75% đang lưu hành đến hạn vào năm 2024 (“trái phiếu 2024”), mỗi trái phiếu như được mô tả bên dưới. Nếu những người mua ban đầu thực hiện tùy chọn mua thêm Trái phiếu có thể chuyển đổi, súng bắn cá dự định sử dụng một phần số tiền thu được từ việc bán Trái phiếu có thể chuyển đổi bổ sung đó để thanh toán chi phí tham gia vào các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn bổ sung. súng bắn cá cũng dự kiến sẽ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán Trái phiếu có thể chuyển đổi để thanh toán chi phí chấm dứt phần giao dịch chứng quyền hiện có (như được định nghĩa dưới đây) tương ứng với các trái phiếu năm 2024 được trao đổi. súng bắn cá dự định sử dụng phần còn lại của số tiền thu được từ đợt chào bán để hoàn trả số tiền còn tồn đọng theo cơ chế tín dụng quay vòng và cho các mục đích chung của công ty.
Đồng thời với việc định giá chào bán Trái phiếu có thể chuyển đổi, súng bắn cá dự định tham gia vào một hoặc nhiều giao dịch riêng biệt và được thương lượng riêng lẻ với một hoặc nhiều người nắm giữ trái phiếu năm 2024 để đổi một phần trái phiếu năm 2024 lấy tiền mặt và cổ phiếu phổ thông của súng bắn cá theo các điều khoản sẽ được thương lượng với những người nắm giữ đó (“sàn giao dịch trái phiếu năm 2024”). súng bắn cá hy vọng rằng những người nắm giữ trái phiếu chuyển đổi năm 2024 có thể tham gia hoặc hủy bỏ các giao dịch phái sinh khác nhau đối với cổ phiếu phổ thông của súng bắn cá (bao gồm cả việc tham gia vào các công cụ phái sinh với một hoặc nhiều người mua ban đầu trong đợt chào bán Trái phiếu có thể chuyển đổi hoặc các chi nhánh tương ứng của họ) và/hoặc mua hoặc bán cổ phiếu phổ thông của súng bắn cá đồng thời với hoặc ngay sau khi định giá đợt chào bán Trái phiếu có thể chuyển đổi. Hoạt động này có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu phổ thông của súng bắn cá và giá chuyển đổi ban đầu của Trái phiếu Chuyển đổi. súng bắn cá không thể dự đoán mức độ của hoạt động thị trường như vậy hoặc tác động tổng thể của nó đối với giá của Trái phiếu chuyển đổi hoặc cổ phiếu phổ thông của nó.
Liên quan đến việc định giá Trái phiếu có thể chuyển đổi, súng bắn cá cũng dự kiến sẽ tham gia vào các giao dịch cuộc gọi có giới hạn được thương lượng riêng tư với một hoặc nhiều người mua ban đầu của Trái phiếu có thể chuyển đổi, các chi nhánh tương ứng của họ và/hoặc các tổ chức tài chính khác (“đối tác quyền chọn”). Các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn dự kiến sẽ bao gồm, tùy thuộc vào các điều chỉnh chống pha loãng về cơ bản tương tự như các điều chỉnh áp dụng cho Trái phiếu có thể chuyển đổi, số cổ phiếu phổ thông của súng bắn cá ban đầu làm nền tảng cho Trái phiếu có thể chuyển đổi. Nếu những người mua Trái phiếu có thể chuyển đổi lần đầu thực hiện tùy chọn mua Trái phiếu có thể chuyển đổi bổ sung, súng bắn cá dự kiến sẽ tham gia vào các giao dịch quyền chọn mua bổ sung có giới hạn với các đối tác quyền chọn.
Các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn thường được kỳ vọng sẽ làm giảm khả năng pha loãng cổ phiếu phổ thông của súng bắn cá khi chuyển đổi Trái phiếu có thể chuyển đổi và/hoặc bù đắp bất kỳ khoản thanh toán bằng tiền mặt nào mà súng bắn cá phải thực hiện vượt quá số tiền gốc của Trái phiếu có thể chuyển đổi, tùy từng trường hợp. Tuy nhiên, nếu giá thị trường trên mỗi cổ phiếu phổ thông của súng bắn cá, được đo theo các điều khoản của giao dịch quyền chọn mua có giới hạn, vượt quá giá giới hạn của các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn thì vẫn sẽ có sự pha loãng và/hoặc sẽ không có sự bù đắp cho các khoản thanh toán bằng tiền mặt đó, trong từng trường hợp, đến mức giá thị trường đó vượt quá giá trần của các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn.
súng bắn cá đã được thông báo rằng, liên quan đến việc thiết lập các rào cản ban đầu đối với các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn, các đối tác quyền chọn hoặc các chi nhánh tương ứng của họ có thể tham gia vào các giao dịch phái sinh khác nhau đối với cổ phiếu phổ thông của súng bắn cá và/hoặc mua cổ phiếu phổ thông của súng bắn cá đồng thời hoặc ngay sau khi định giá Trái phiếu có thể chuyển đổi. Hoạt động này có thể làm tăng (hoặc giảm mức độ giảm) giá thị trường của cổ phiếu phổ thông của súng bắn cá hoặc Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đó.
Ngoài ra, các đối tác quyền chọn hoặc các chi nhánh tương ứng của họ có thể sửa đổi vị thế phòng ngừa rủi ro của họ bằng cách tham gia hoặc hủy bỏ các công cụ phái sinh khác nhau liên quan đến cổ phiếu phổ thông của súng bắn cá và/hoặc mua hoặc bán cổ phiếu phổ thông của súng bắn cá hoặc các chứng khoán khác của súng bắn cá trong các giao dịch trên thị trường thứ cấp sau khi định giá Trái phiếu có thể chuyển đổi và trước khi Trái phiếu chuyển đổi đáo hạn (và có thể làm như vậy trong bất kỳ khoảng thời gian quan sát nào liên quan đến việc chuyển đổi Trái phiếu có thể chuyển đổi hoặc sau bất kỳ việc mua lại Trái phiếu chuyển đổi nào Ghi chú có thể chuyển đổi của súng bắn cá liên quan đến bất kỳ thay đổi cơ bản nào hoặc trường hợp khác). Hoạt động này cũng có thể gây ra hoặc cản trở việc tăng hoặc giảm giá thị trường của cổ phiếu phổ thông của súng bắn cá hoặc Trái phiếu có thể chuyển đổi, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng chuyển đổi Trái phiếu có thể chuyển đổi của chủ sở hữu và, trong phạm vi hoạt động xảy ra trong bất kỳ khoảng thời gian quan sát nào liên quan đến việc chuyển đổi Trái phiếu có thể chuyển đổi, nó có thể ảnh hưởng đến số lượng cổ phiếu phổ thông của súng bắn cá và giá trị khoản tiền mà chủ sở hữu sẽ nhận được khi chuyển đổi Trái phiếu có thể chuyển đổi.
Liên quan đến việc phát hành trái phiếu năm 2024, súng bắn cá đã tham gia vào các giao dịch phòng ngừa rủi ro trái phiếu chuyển đổi (“các giao dịch phòng ngừa rủi ro trái phiếu chuyển đổi hiện tại”) với một số tổ chức tài chính nhất định (“các đối tác hiện tại”) và súng bắn cá cũng tham gia vào các giao dịch chứng quyền riêng biệt (“giao dịch chứng quyền hiện tại”) với các đối tác hiện có. Trong phạm vi súng bắn cá ảnh hưởng đến bất kỳ trao đổi trái phiếu năm 2024 nào, súng bắn cá dự định ký kết các thỏa thuận với các đối tác hiện tại để hủy bỏ một phần tương ứng của các giao dịch phòng ngừa rủi ro trái phiếu chuyển đổi hiện có và một phần tương ứng của các giao dịch bảo đảm hiện có (gọi chung là “Giao dịch giải phóng”). Liên quan đến Giao dịch giải phóng, súng bắn cá dự kiến sẽ ký kết các thỏa thuận với các đối tác hiện tại và nhận một số cổ phiếu phổ thông của súng bắn cá (và tiền mặt thay cho bất kỳ cổ phiếu lẻ nào) liên quan đến việc hủy bỏ phần giao dịch phòng ngừa trái phiếu chuyển đổi hiện tại tương ứng với các trao đổi trái phiếu năm 2024 và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt đối với việc kết thúc phần giao dịch bảo đảm hiện tại tương ứng với các trao đổi trái phiếu năm 2024.
Liên quan đến Giao dịch hủy bỏ, các đối tác hiện tại và/hoặc các chi nhánh tương ứng của họ có thể tham gia hoặc hủy bỏ các giao dịch phái sinh khác nhau đối với cổ phiếu phổ thông của súng bắn cá và/hoặc mua hoặc bán cổ phiếu phổ thông của súng bắn cá hoặc các chứng khoán khác của súng bắn cá trong các giao dịch trên thị trường thứ cấp đồng thời với hoặc ngay sau khi định giá Trái phiếu chuyển đổi. Hoạt động này có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu phổ thông của súng bắn cá và do đó, ảnh hưởng đến giá chuyển đổi ban đầu của Trái phiếu có thể chuyển đổi.
Trái phiếu chuyển đổi sẽ được cung cấp thông qua phát hành riêng lẻ. Trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu phổ thông của súng bắn cá có thể phát hành khi chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi, nếu có, chưa và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 (“Đạo luật Chứng khoán”) hoặc bất kỳ luật chứng khoán nào của tiểu bang. Do đó, cả Trái phiếu chuyển đổi lẫn bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào được phát hành khi chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi đều không được chào bán hoặc bán trong
Tuyên bố hướng tới tương lai
Bất kỳ tuyên bố nào trong bản tin này không dựa trên dữ kiện lịch sử, bao gồm các tuyên bố về đợt chào bán, mục đích sử dụng số tiền thu được, các điều khoản của Trái phiếu có thể chuyển đổi, giao dịch quyền chọn mua có giới hạn, trao đổi trái phiếu năm 2024 và Giao dịch thư giãn, cũng như tác động tiềm ẩn của việc pha loãng nói trên đối với các cổ đông của súng bắn cá hoặc giá thị trường của cổ phiếu phổ thông của súng bắn cá hoặc Trái phiếu có thể chuyển đổi, cấu thành các tuyên bố hướng tới tương lai theo nghĩa của Riêng tư Đạo luật cải cách tố tụng chứng khoán năm 1995. Những tuyên bố hướng tới tương lai này được xác định bằng các từ như “kỳ vọng”, “ước tính”, “dự định”, “kế hoạch”, “tiềm năng”, “có thể”, “sẽ”, “có thể”, “sẽ” và những từ phủ định trong đó hoặc thuật ngữ so sánh khác hoặc theo bối cảnh mà chúng được thực hiện. Những tuyên bố hướng tới tương lai này là những dự đoán phản ánh phán đoán tốt nhất của ban quản lý cấp cao và phản ánh những kỳ vọng hiện tại của chúng tôi về việc chào bán, mục đích sử dụng tiền thu được, các điều khoản của Trái phiếu có thể chuyển đổi, giao dịch quyền chọn mua có giới hạn, trao đổi trái phiếu năm 2024 và Giao dịch thư giãn, cũng như tác động tiềm tàng của những điều đã nói ở trên đối với việc pha loãng đối với các cổ đông của súng bắn cá hoặc giá thị trường của cổ phiếu phổ thông hoặc Trái phiếu có thể chuyển đổi của súng bắn cá. Những kỳ vọng này có thể được thực hiện hoặc không. Một số kỳ vọng này có thể dựa trên niềm tin, giả định hoặc dự đoán có thể được chứng minh là không chính xác. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh và hoạt động của chúng tôi còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và bất ổn, nhiều rủi ro trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, điều này có thể dẫn đến những kỳ vọng của chúng tôi không thành hiện thực hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động, dòng tiền và tính thanh khoản của chúng tôi. Những rủi ro và sự không chắc chắn như vậy bao gồm nhưng không giới hạn ở những rủi ro liên quan đến việc liệu súng bắn cá có hoàn thành việc cung cấp Trái phiếu chuyển đổi theo các điều khoản dự kiến hay hoàn toàn, các điều khoản dự kiến và ảnh hưởng của việc tham gia các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn, trao đổi trái phiếu năm 2024 và Giao dịch thư giãn, các điều kiện thị trường và chung cũng như những điều kiện được mô tả chi tiết hơn trong hồ sơ của chúng tôi gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, đặc biệt là những điều khoản được mô tả trong Báo cáo thường niên của chúng tôi theo Mẫu 10-K và Báo cáo hàng quý trên Biểu mẫu 10-Q.
Do những rủi ro cố hữu và sự không chắc chắn liên quan đến các tuyên bố hướng tới tương lai của chúng tôi, người đọc nên thận trọng không nên tin tưởng quá mức vào chúng. Người đọc cũng được lưu ý rằng các tuyên bố hướng tới tương lai trong tài liệu này chỉ được đề cập kể từ ngày phát hành tin tức này và trừ khi luật pháp yêu cầu; chúng tôi không có nghĩa vụ sửa đổi hoặc cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào vì bất kỳ lý do gì.
Xem phiên bản nguồn trên businesswire.com:
Nhà đầu tưMichael Barker, 408-612-7244HoặcTruyền thôngErin Kuhlman, 831-768-4111
Nguồn: Công ty TNHH Xây dựng súng bắn cá
